太平洋证券股份有限公司王亮,白竣天近期对中曼石油进行究诘并发布了究诘论述《半年度功绩有望同比翻倍，油田勘察取得较猛阐发》，本论述对中曼石油给出买入评级，以为其指标价位为28.00元，面前股价为19.96元，预期高涨幅度为40.28%。

中曼石油(603619)

论述摘记

公司原油产量高速增长，扫尾2023年6月13日温宿相貌日产油1640.3吨。2023年上半年，公司温宿相貌终了原油产量27.51万吨，比旧年同时增多7.72万吨，同比增长39.01%。公司原油产量环比增速彰着复原。2022年下半年受新疆疫情影响，公司原油产量增速受适度。2023年1季度原油产量环比增速复原到9.4%，2季度环比增速复原到11.3%。咱们预测本年下半年，公司原油产量增速将出现环比和同比增长，预测全年产量在60万吨阁下。

公司勘察取得较猛阐发。公司现在还是发现4个油气区块，阔别为温北油田、柯柯牙油田、红旗坡油田和赛克油田，其中温北油田还是取得采矿证。柯柯牙油田是公司本年最主要的勘察区域，还是取得工业油气流。扫尾5月31日共完钻28口探井和评价井，钻井得胜率高达96%。其中柯1井、柯2井、柯3井和柯4井均获取工业油气流。

2023年上半年，公司钻井工程板块钻机开工率较旧年同时大幅擢升，工程板块收入与上年同时比拟终了大幅增长。

公司功绩预报流露，2023年半年度归母净利润为4.3亿元-4.5亿元，同比增多102.43%-111.84%。

盈利预测：油价看守高位，原油产量执续增长，勘察取得较好阐发。咱们预测公司2023-2025年的贸易收入阔别为37.33亿元、44.44亿元、51.55亿元；归母净利润阔别为8.72亿元、11.12亿元、13.76亿元，EPS阔别为2.18/2.78/3.44元。研讨行业可比公司估值，咱们按照2023年功绩赐与13倍PE、一年指标价28元，赐与公司“买入”评级。

风险教唆：海外油价大幅下行、地缘政事风险、相貌栽植经由滞后等。

证券之星数据中心证据近三年发布的研报数据诡计，国联证券柴沁虎究诘员团队对该股究诘较为真切，近三年预测准确度均值高达86.07%，其预测2023年度包摄净利润为盈利9.22亿，证据现价换算的预测PE为8.63。

林必立第2023066期大乐透奖号定位分析：

皇冠hg86a

和值分析：上期开出和值84,和值振幅为4个点位，本期预计和值再次上升，出现在90-100区段。

最新盈利预测明细如下：